2020-11-24

Spiltan - Nyhetsutskick

4188.image-20201118170402-1.png

Spiltan Aktiefond Stabil – En defensiv Sverigefond

Spiltan Fonder förvaltar sedan 2002 den defensiva Sverigefonden Spiltan Aktiefond Stabil. Erik Brändström har varit ansvarig förvaltare sedan starten och vi passade på att ställa några korta frågor till honom.

Erik, kan du berätta om fonden?

Jag har förvaltat Spiltan Aktiefond Stabil sedan starten 2002 och tanken var att skapa en robust portfölj sammansatt som en rimlig sparportfölj. En defensiv Sverigefond uppbyggd av tre delar; 50 procent noga utvalda kvalitetsbolag, 35 procent utvalda investmentbolag som bidrar med riskspridning och professionella och aktiva investerare, och 15 procent direktavkastande tillgångar, främst företagsobligationer.

Hur väljer du bolag?

Bolagen jag investerar i har pålitlig ägarstruktur, stabila och hållbara affärsmodeller samt förmåga att dela ut pengar till aktieägarna. Allt enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som har ett utpräglat bolagsfokus, en tydlig riskmedvetenhet och krav på stabilitet i bolagens prestationer över tid. Ett tydligt ramverk och en utarbetad investeringsprocess hjälper mig att fokusera på rätt saker och kanske det viktigaste, att undvika misstag.

Hur har fonden gått?

I år är fonden upp 16,3% * mot index 12,3%. Detta trots fondens defensiva karaktär. På längre sikt har fonden avkastat bättre Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar på tre, fem och 10 år och har dessutom haft betydligt lägre risk än börsen sedan starten 2002. Vår defensiva strategi har lönat sig historiskt och vi kommer fortsätta förvalta fonden enligt samma principer som vi gjort sedan 2002.

Var kan jag och mina kunder köpa fonden?

Spiltan Aktiefond Stabil finns tillgänglig via United Securities på Garantum, Strukturinvest och Nord Fondkommission. Dessutom finns den i fondförsäkringsutbudet hos SPP och Länsförsäkringar.

4190.image.png

 

Startdatum

Ansvarig förvaltare

Riskklass (KIID)

Förvaltningsavgift

Rörlig avgift

Jämförelseindex

Morningstar betyg

2002-12-02

Erik Brändström

5 av 7

1,5% per år

Ingen

SIXPRX

4192.image.png4192.image.png4192.image.png4192.image.png4192.image.png

 

* Avkastning per tisdag 17 november 2020.